В 1895 году Нижний Новгород охвачен предвкушением главного торга года — грядущей ярмарки. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление: найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающее зло, превосходящее самое мрачное воображение. Противостояние с этим мраком заставляет Лыкова рискнуть абсолютно всем, что у него есть, — его сердцем, профессиональной честью и самой жизнью.