Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Время перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит выбрать между сакральными традициями прошлого и любовью, сулящей совершенно новое будущее.